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消費趨弱鋁價上方承壓 氧化鋁供應(yīng)量難以大幅提升

   2023-11-27 ? 新浪網(wǎng)2310
導(dǎo)讀

【鋁】隨著云南地區(qū)鋁企減產(chǎn)逐步落地,電解鋁供應(yīng)收緊,但下游消費趨弱,短期鋁價上方承壓,建議以高拋低吸思路對待,關(guān)注庫存去化的延續(xù)性。【氧化鋁】氧化鋁的交易邏輯從此前的強(qiáng)現(xiàn)實弱預(yù)期轉(zhuǎn)向了弱現(xiàn)實弱預(yù)期,隨

 

 

【鋁】


隨著云南地區(qū)鋁企減產(chǎn)逐步落地,電解鋁供應(yīng)收緊,但下游消費趨弱,短期鋁價上方承壓,建議以高拋低吸思路對待,關(guān)注庫存去化的延續(xù)性。


【氧化鋁】


氧化鋁的交易邏輯從此前的強(qiáng)現(xiàn)實弱預(yù)期轉(zhuǎn)向了弱現(xiàn)實弱預(yù)期,隨著西南地區(qū)需求量的下滑,建議謹(jǐn)慎偏空對待,但考慮到礦石緊張局面使得氧化鋁供應(yīng)量難以大幅提升,且進(jìn)入冬季后北方地區(qū)可能面臨環(huán)保限產(chǎn)制約,不宜重倉追空。


核心觀點


市場分析


鋁現(xiàn)貨方面:


LME 鋁現(xiàn)貨貼水 40 美元/噸。SMMA00 鋁價錄得 18810 元/噸,較前一交 易日下降 70 元/噸。SMMA00 鋁現(xiàn)貨升貼水較前一交易日持平為-10 元/噸,SMM 中原 鋁價錄得 18800 元/噸,較前一交易日下降 20 元/噸。SMM 中原鋁現(xiàn)貨升貼水較前一交 易日上漲 50 元/噸至-20 元/噸,SMM 佛山鋁價錄得 18900 元/噸,較前一交易日下降 90 元/噸。SMM 佛山鋁現(xiàn)貨升貼水較前一交易日下降 20 元/噸至 85 元/噸。


鋁期貨方面:


11 月 23 日滬鋁主力合約開于 18785 元/噸,收于 18725 元/噸,較前一交 易日跌 90 元/噸,全天交易日成交 153066 手,較前一交易日減少 22323 手,全天交易 日持倉 173546 手,較前一交易日增加 3535 手。日內(nèi)價格震蕩,最高價達(dá)到 18810 元/ 噸,最低價達(dá)到 18675 元/噸。


夜盤方面,滬鋁主力合約開于 18725 元/噸,收于 18750 元/噸,較昨日午后漲 25 元/噸,夜間價格震蕩。 近日鋁市場情緒偏弱,鋁錠庫存延續(xù)去化。


供應(yīng)方面,云南地區(qū)主要鋁企基本完成減 產(chǎn),目前整體減產(chǎn)幅度在 115 萬噸年化產(chǎn)能左右,電解鋁供應(yīng)端收緊。


消費方面,現(xiàn) 貨流通較為寬松,下游采購積極性一般。隨著消費淡季到來,初級端消費暫無明顯好 轉(zhuǎn),重點關(guān)注宏觀政策對市場情緒和終端消費的刺激。


庫存方面,截止 11 月 23 日, SMM 統(tǒng)計國內(nèi)電解鋁錠社會庫存 64.4 萬噸,較上周同期減少 3.3 萬噸。近期庫存延續(xù) 去化,關(guān)注去庫幅度及延續(xù)性。截止 11 月 23 日,LME 鋁庫存較前一交易日減少 3350 噸至 476300 噸。


氧化鋁現(xiàn)貨方面:


SMM 氧化鋁指數(shù)價格錄得 2996 元/噸,較前一交易日持平,澳洲氧 化鋁 FOB 價格錄得 327 美元/噸,較前一交易日持平。


氧化鋁期貨方面:


11 月 23 日氧化鋁主力合約開于 2910 元/噸,收于 2919 元/噸,較前 一交易日跌 5 元/噸,全天交易日成交 44751 手,較前一交易日減少 17882 手,全天交 易日持倉 77712 手,較前一交易日增加 432 手,日內(nèi)價格震蕩,最高價達(dá)到 2927 元/噸,最低價達(dá)到 2893 元/噸。


夜盤方面,氧化鋁主力合約開于 2920 元/噸,收于 2938 元/噸,較昨日午后收盤漲 19 元/噸,夜間價格震蕩。


供應(yīng)方面,近日河北文豐新材料公司因電廠鍋爐設(shè)備檢修,蒸汽供應(yīng)不足,氧化鋁減 半運行,該公司氧化鋁建成產(chǎn)能 480 萬噸,折算運行產(chǎn)能 240 萬噸/年左右,具體恢復(fù) 時間待定。考慮到礦石供應(yīng)緊張,采暖季的到來等因素影響,預(yù)計年內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量難 以大幅提升。


需求方面,云南地區(qū)主要鋁企基本完成減產(chǎn),西南地區(qū)氧化鋁需求將下 降。氧化鋁的交易邏輯從此前的強(qiáng)現(xiàn)實弱預(yù)期轉(zhuǎn)向了弱現(xiàn)實弱預(yù)期,隨著西南地區(qū)需 求量的下滑,建議謹(jǐn)慎偏空對待,但考慮到礦石緊張局面使得氧化鋁供應(yīng)量難以大幅 提升,且進(jìn)入冬季后北方地區(qū)可能面臨環(huán)保限產(chǎn)制約,不宜重倉追空。


策略


單邊:


鋁:中性。氧化鋁:謹(jǐn)慎偏空。


風(fēng)險


1、供應(yīng)端變動超預(yù)期。2、國內(nèi)消費提振。3、流動性變動超預(yù)期。









    

 
(文/小編)
 
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