一、報告期內公司從事的主要業務

　　（一）汽車及汽車零部件行業發展情況

　　根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754—2017），公司所屬行業為“汽車制造業”（C-36）大類中的“汽車零部件及配件制造”（C-3670）小類。

　　2023年上半年汽車行業保持穩健發展，國內市場持續恢復，主要經濟指標持續向好。根據中國汽車工業協會數據，2023年1-6月，汽車產銷分別完成1,324.8萬輛和1,323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。其中乘用車在促銷政策、季末沖量、新能源汽車銷量和持續的增長帶動下，實現了產銷雙增長。2023年1-6月，乘用車產銷分別完成1,128.1萬輛和1,126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%。新能源汽車繼續延續良好發展態勢，產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。隨著國內汽車行業的良好發展，國內汽車出口增長迅速，上半年，汽車企業出口214萬輛，同比增長75.7%，對市場整體增長貢獻顯著。

　　汽車零部件行業作為汽車工業發展的基礎，是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。隨著我國汽車行業的高速發展，以及受產業政策、國產替代等因素的影響，我國汽車零部件行業得到了迅速發展。近年來，我國汽車零部件自主創新體系逐步完善，通過差異化的多層次發展，各細分行業已形成良好的協同效應。汽車零部件企業通過多年的發展已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，為國內汽車工業的發展提供了有力的保障。目前，隨著國內汽車零部件企業的高質量發展，汽車零部件產品逐步具備國際競爭力。據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，2023年上半年，汽車零部件出口金額同比增長74.3%，占汽車商品出口總額的49.3%。

　　（二）公司主要業務情況

　　公司主要從事汽車沖壓零部件及相關模具的開發、生產、銷售，具備較強的配套開發和生產制造能力。公司作為國內較早從事并持續專注于汽車沖壓零部件生產的企業之一，經過數十年發展，公司在汽車沖壓零部件、總成焊接生產、模具開發等方面掌握了豐富的技術儲備，在國內汽車沖壓零部件配套領域擁有一定的市場競爭優勢。

　　近年來，公司持續完善業務布局，在現有沖壓、焊接業務的基礎上，加快推進一體化壓鑄業務。目前已在鹽城多利、安徽達亞布局四條一體化壓鑄生產線，其中鹽城多利6100噸一體化壓鑄生產線已投入使用，并實現對客戶產品的量產銷售。公司目前已積累了良好的研發及生產基礎，并取得了較高的產品良率。一體化壓鑄將成為公司模具、沖壓、焊接一體化、集成化供應的有力補充。

　　公司自成立以來一直高度重視技術研發和產品創新，通過多年以來持續的技術研發投入和生產實踐，積累了大量的技術工藝經驗，擁有較強的模具設計開發能力，能夠有效控制產品成本并提高加工精度。此外，公司擁有機器人柔性自動沖壓生產線、多工位級進模自動沖壓線、自動開卷落料沖壓生產線、機器人焊接生產線等先進生產制造設備，并掌握先進的沖壓、焊接技術，保證了公司汽車車身沖壓總成零部件產品質量的一致性、穩定性和生產效率。

　　公司具有較強的生產制造能力、同步開發能力和整體配套方案設計能力，能夠滿足整車制造商不同階段的開發要求。公司與上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽大通等整車制造商建立了長期穩定的合作關系。除整車制造商外，公司還是新朋股份（002328）、上海同舟、上海安萊德、華域車身、上海匯眾等汽車零部件制造商的配套合作伙伴。此外，公司及時把握全球新能源汽車快速發展的機遇，積極拓展布局新能源整車客戶，現已成為特斯拉、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車、華人運通和比亞迪（002594）等知名新能源整車制造商的合格供應商，具備了較強的市場競爭力。

　　公司擁有嚴格的質量控制體系，通過了IATF16949質量管理體系認證，達到了國際汽車質量系統規范。公司專注于汽車沖壓零部件及相關模具的核心技術開發，高度重視自主研發和技術創新。

　　2023年上半年，受汽車行業產銷量雙增長、公司持續優化工藝流程、進一步提升自動化智能化程度等的影響，公司實現營業收入17.34億元，較上年同期增長25.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.48億元，較上年同期增長34.62%；綜合毛利率24.71%，較上年同期增長1.14個百分點。報告期末，公司總資產52.05億元，較年初增長47.54%。

　　（三）公司主要產品情況

　　公司主要產品為汽車沖壓零部件和沖壓模具。其中汽車沖壓零部件主要為白車身沖壓件，汽車沖壓模具主要用于配套生產汽車沖壓零部件。

　　公司的主要產品及用途如下：

　　1、沖壓零部件

　　公司生產的沖壓零部件產品因客戶、車型、用途、工藝復雜程度等因素而各不相同。報告期內，公司生產并銷售的沖壓零部件合計3,000余種。

　　公司汽車沖壓零部件產品主要包括前縱梁、水箱板總成、后縱梁、天窗框、輪罩、門窗框、頂蓋梁、A柱內板、B柱加強板和擋泥板等。

　　2、沖壓模具

　　汽車沖壓件模具是汽車車身生產的重要工藝裝備，是汽車換型的主要制約因素。汽車沖壓件模具具有尺寸大、型面復雜、精度要求高等特點，屬于技術密集型產品。汽車沖壓模具能快速精密地把材料直接加工成零件或半成品并通過焊接、鉚接、拼裝等工藝裝配成零部件，沖壓模具的設計開發和加工能力對汽車沖壓零部件產品總制造成本、質量及性能具有決定性作用，是衡量汽車沖壓零部件供應商技術水平的重要標準，也是衡量供應商是否具有核心競爭力的重要指標之一。

　　公司具有行業領先的模具開發能力，目前已形成從前期工藝流程設計分析、沖壓工藝模擬分析、到后期模具設計制造的完整技術工藝。這些技術工藝可有效縮短模具制造的周期，提高模具產品的精度，有效控制整體生產成本。公司在沖壓模具設計、開發、制造等核心技術上取得了多項專利，公司通過多年的技術積累，可以在高精度、高強度、超高強度材料方面實現單沖模、多工位模和級進模的設計開發、制造加工、銷售和服務一體化。

　　（四）公司主要經營模式

　　1、沖壓零部件（1）采購模式

　　公司設立采購部，由采購部負責采購公司所需各類原材料，與供應商簽訂合同并進行原材料采購。采購部根據生產部門的生產計劃和生產任務，結合公司的質量標準，制定采購計劃。公司沖壓零部件的主要原材料為車用鋼材、鋁材、零部件等。

　　對于鋼材、鋁材等原材料采購，根據整車制造商對鋼材、鋁材等原材料渠道是否存在特定要求，公司原材料采購可分為非定點采購和定點采購。

　　1）非定點采購

　　由于國內車用鋼材生產加工技術及產業鏈配套已經逐步發展成熟，客戶一般會向公司指定鋼材或鋁材的生產廠商及相應規格，由公司自主選擇供應商采購。目前國內車用鋼材的生產商主要為寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼等大型鋼廠，上述鋼廠的銷售模式多為經銷模式，因此公司主要從鋼材貿易商處采購車用鋼材。非定點采購的流程如下：

　　2）定點采購

　　公司部分客戶為了控制整車供應鏈采購成本、保證產品質量，在新開發項目中要求零部件企業對部分型號規格的鋼材、鋁材與客戶或客戶指定的定點公司簽訂采購合同進行采購。公司根據采購計劃依照采購合同自主決定采購安排。定點采購的流程如下：

　　除鋼材、鋁材的采購外，公司將部分影響生產效率、自產不經濟、加工工藝難度較低的小型非關鍵零部件產品，選擇工藝技術達標、產品質量穩定的供應商進行直接采購。采購的零部件經過質量檢驗或經與公司自產零部件加工組裝后銷售至下游客戶。該模式下公司能夠更有效的利用產能，更好的滿足整車制造商的要求，符合行業慣例。

　　（2）生產模式

　　公司沖壓零部件產品具有多品種、批次各異的特點，為非標準化產品。公司主要采取“以銷定產”和“安全庫存”相結合的生產模式，根據客戶下達的采購訂單和自身銷售預測合理安排生產，在滿足客戶需求的基礎之上，提高公司的產能利用率和生產效率。公司圍繞整車制造商生產基地為中心組織生產、運輸布局。

　　在生產過程中，下游客戶一般提前發送未來3-6個月的預測計劃至公司，并在每月月底確定下個月準確的需求量。公司生產部計劃科按照下游客戶預測數量制定月度生產計劃，并按批次下達周生產計劃。客戶發出準確需求訂單后公司對生產計劃進行相應調整，進行生產并完成沖壓零部件的交付。

　　（3）新產品開發和銷售模式

　　公司采用直銷模式，不存在經銷模式。銷售客戶包括整車制造商和零部件供應商，其中主要以整車制造商為主。公司設立銷售部，由銷售部負責新客戶開發、新產品獲取、量產產品的訂單銷售及售后服務工作。公司新業務的取得主要包括客戶開發階段、新產品獲取階段、試制及批量生產階段。

　　客戶開發階段，公司必須通過整車制造商關于生產條件、設備配置、質量控制、企業管理等方面的綜合評審后，才能成為整車制造商的一級供應商。汽車沖壓零部件為汽車生產所需的關鍵零部件，整車制造商對沖壓零部件供應商的選擇十分嚴格，供應商需要經過較長時間的認證才能進入整車制造商的配套體系，一旦成為整車制造商的合格配套供應商，雙方會保持相對穩固的長期合作關系。目前，公司是上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽大通、特斯拉、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車、華人運通等知名整車制造商的一級供應商。

　　新產品獲取階段，主要包括整車制造商新產品詢價、公司投標報價、報價跟蹤、中標獲得新產品定點資格等流程。整車制造商發出詢價函時會附帶零部件的圖紙數據，公司會根據圖紙數據來評估沖壓零部件及用來生產該零部件的模具的成本后向整車制造商報價。公司中標獲得訂單后，與整車制造商簽訂產品開發和供貨協議，確定產品的開發范圍、具體技術參數和工藝、產品價格和年降比例等。目前主要整車制造商的產品供應通常采用“一品一點”的配套模式，即針對某一特定的零部件，整車制造商只定點一家配套供應商進行生產。

　　試制及批量生產階段，主要包括模具設計開發、樣件生產并通過整車廠審核、預批量生產并通過客戶審核、批量生產等步驟。通常情況下，整車制造商將產品圖紙及相關參數發至公司，公司將參數要求轉換為公司內部技術規范，制定產品開發計劃并完成相應包括模具、檢具及夾具等工裝的開發工作。公司在模具交付后進行產品樣件的生產，并交由整車制造商進行質量驗收。通過公司內部試生產和客戶確認符合量產標準后，最終進入批量生產供貨。

　　公司通過整車制造商的供應商體系認證后進入批量生產階段，批量生產主要包括整車制造商發送訂單供貨計劃、公司編制銷售計劃、銷售出庫客戶收貨或使用后結算、客戶按信用期付款等。

　　2、沖壓模具

　　（1）采購模式

　　公司生產的模具主要用于整車制造商給公司定點的沖壓零部件生產，模具生產的主要原材料為鑄件、鋼塊等，模具采購部根據模具設計方案和材料參數，結合公司的質量標準，制定采購計劃。公司自主生產的模具主要是工藝設計復雜、生產技術難度高的鑄件類模具。對于附加值較低的小型鋼板類模具，公司一般直接對外采購。

　　（2）生產模式

　　沖壓模具的用途、設計、規格等差異性較大，為非標準定制化產品。公司采用訂單式生產，嚴格根據交貨日期組織安排生產計劃。沖壓模具的生產流程主要包括：客戶下單、工藝分析、模具結構設計、模具生產加工、模具調試、質量檢測及客戶驗收。目前，公司模具業務已形成從前期工藝流程設計分析、沖壓工藝模擬分析、到后期模具設計制造的完整技術工藝。這些技術工藝可有效縮短模具的制造周期提高模具的性能和精度，控制整體的生產成本。

　　（3）銷售模式

　　沖壓模具主要分為以下銷售模式：

　　1）單獨確認收入，公司持有用于后續沖壓零部件生產

　　公司模具產品主要銷售對象為整車制造商，一般公司在接到沖壓零部件業務新品訂單，同時確定新品對應模具的價格及結算方式，模具開發完成后經客戶驗收通過后實現銷售。公司中標汽車零部件產品后，與客戶簽訂相關模具開發合同，模具單獨確認收入并收款。客戶根據合同約定進度進行付款，付款時點一般包括合同簽署、OTS、PPAP、正式量產等。

　　2）不單獨確認收入，公司持有用于后續沖壓零部件生產

　　公司中標汽車零部件產品后，與客戶簽訂相關模具開發合同，模具不單獨確認收入，模具價值在后續銷售的沖壓零部件單價中予以體現。

　　公司按照客戶要求完成模具的開發，模具開發成本全部由公司承擔，并分攤至對應的沖壓零部件產品成本。攤銷的模具費用一般會在零部件的銷售價格中得到補償，公司通過后續對該客戶銷售產品收回模具開發成本。

二、核心競爭力分析

　　1、技術和研發優勢

　　公司自成立以來一直高度重視技術研發和產品創新，通過自身多年以來持續的技術研發投入、工藝改進、生產實踐等方式，積累了大量的技術工藝經驗，形成先進的模具開發能力和沖壓焊接技術，具有國內行業領先的技術研發優勢。公司的技術研發優勢主要體現在以下幾個方面：

　　（1）模具開發能力

　　汽車沖壓件模具是汽車車身生產的重要工藝裝備，具有尺寸大、型面復雜、精度要求高等特點，屬于技術密集型產品，是汽車換型的主要制約因素。

　　公司成立之初即組建了汽車沖壓模具的研發團隊，目前已形成從前期工藝流程設計分析、沖壓工藝模擬分析到后期的模具設計制造的完整技術工藝。這些技術工藝可有效縮短模具制造的周期，提高模具產品的精度，有效控制整體生產成本。公司在沖壓模具設計、開發、制造等核心技術上取得了多項專利，公司通過多年的技術積累，可以在高精度、高強度、超高強度方面實現單沖模、多工位模和級進模的開發設計、制造加工、銷售和服務一體化。

　　同時，公司還具備較強的整車新車型前期同步開發能力，以專業的工藝分析團隊先后為上汽乘用車、理想汽車等整車制造商提供零部件定點前的分析支持以及同步工程支持。此外，公司在模具設計與開發過程中使用多種軟件及設備提高產品質量，

　　（2）沖壓焊接技術

　　在沖壓技術方面，公司解決了超高強度鋼材在冷沖壓過程中易回彈的問題，提高了產品尺寸精度和合格率，降低了生產成本。在焊接技術方面，除傳統的鋼板連接外，公司在鋼-鋁連接、鋁板連接、鑄鋁件連接、擠壓鋁連接等輕量化材料連接方面均積累了豐富的技術實踐經驗，可應用于輕量化車型的生產。

　　公司持續將技術研發優勢轉化為產品優勢，部分產品被江蘇省科學技術廳認定為高新技術產品，包括：汽車前地板尾部加強板安全結構件、汽車前圍上板功能結構件、SkodaYeti高強度低變形量汽車后縱深安全結構件、OctaviaNF耐沖擊抗形變汽車前窗框功能結構件和OctaviaNF高抗扭汽車座椅支撐板總成。

　　（3）創新機制

　　公司建立了完善的研發體系和研發制度，為技術創新提供制度和組織保障。公司制定《企業研究開發組織管理制度》用以規范公司研發項目的管理，制定《優秀人才引進管理制度》和《科技人員培養進修制度》來引進并培養優秀人才；制定《開放式創新創業平臺建設制度》為公司研發創新增添活力。