志特新材（300986）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

　　一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

　　（一）公司所處行業(yè)情況

　　1、行業(yè)發(fā)展階段

　　（1）鋁模系統(tǒng)

　　1962年，鋁合金模板在美國(guó)首次研制并成功使用，經(jīng)歷了多年的創(chuàng)新研發(fā)和不斷完善，逐步趨于綠色建筑的標(biāo)準(zhǔn)化要求，諸多國(guó)家都開(kāi)始逐步使用，除美國(guó)等國(guó)家外，鋁合金模板在韓國(guó)、墨西哥、巴西、印度、馬來(lái)西亞等新興工業(yè)國(guó)家中也得到廣泛應(yīng)用。我國(guó)鋁合金模板應(yīng)用發(fā)展相對(duì)滯后，2000年后，清水飾面混凝土施工技術(shù)和快速拆模施工技術(shù)逐漸推廣，鋁模系統(tǒng)開(kāi)始得到應(yīng)用，并首先在珠三角地區(qū)開(kāi)始嘗試應(yīng)用，近年來(lái)，隨著我國(guó)“以鋁代木”“節(jié)能減排”等一系列政策的出臺(tái)，打造綠色建筑成為建筑行業(yè)的主流趨勢(shì)，鋁合金模板憑借其綜合性優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期。

　　（2）附著式升降作業(yè)安全防護(hù)平臺(tái)

　　附著式升降作業(yè)安全防護(hù)平臺(tái)，即附著式升降腳手架、爬架，以下簡(jiǎn)稱“防護(hù)平臺(tái)”。隨著我國(guó)建筑市場(chǎng)迅猛發(fā)展，高層、超高層建筑大量涌現(xiàn)，傳統(tǒng)的落地式腳手架、懸挑式腳手架已經(jīng)不能滿足建筑施工的需求，附著式升降腳手架應(yīng)運(yùn)而生。在建筑行業(yè)相關(guān)部門和人員不斷總結(jié)、推廣、完善的基礎(chǔ)上，歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，經(jīng)歷從曾氏鷹架到附著式升降腳手架（爬架），再到安全防護(hù)平臺(tái)（附著式升降作業(yè)安全防護(hù)平臺(tái)）的發(fā)展歷程。最終形成了由平臺(tái)結(jié)構(gòu)、升降結(jié)構(gòu)、動(dòng)力設(shè)備、防傾裝置、防墜裝置及升降同步控制系統(tǒng)組成的、可隨建筑結(jié)構(gòu)逐層爬升或下降，具有安全防護(hù)、防傾、防墜和同步升降功能的施工作業(yè)平臺(tái)。安全防護(hù)平臺(tái)作為中國(guó)首創(chuàng)的建筑工業(yè)裝備，因其安全、節(jié)材、高效等優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)各地普遍應(yīng)用，并進(jìn)入到新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，得到國(guó)際同行的高度認(rèn)可。

　　2、行業(yè)周期性特征

　　（1）鋁模系統(tǒng)

　　①競(jìng)爭(zhēng)格局分散，呈現(xiàn)“大行業(yè)，小企業(yè)”特征

　　隨著我國(guó)鋁合金模板行業(yè)快速增長(zhǎng)，鋁合金模板新進(jìn)入企業(yè)不斷涌現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國(guó)注冊(cè)生產(chǎn)鋁合金模板的企業(yè)僅60多家，截至2022年末，鋁合金模板設(shè)備加工、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)數(shù)量超650家，我國(guó)鋁模板大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，形成了“大行業(yè)，小企業(yè)”的行業(yè)特征。

　　②行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段

　　近年來(lái)，受下游需求波動(dòng)和成本壓力的雙重?cái)D壓，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整階段，后進(jìn)入及新進(jìn)入的鋁模公司因物資積累儲(chǔ)備不夠，增加新材料壓力較大；在產(chǎn)品以租賃為主要商業(yè)模式前提下，管理鏈條涉及項(xiàng)目定制化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、工程服務(wù)、模板回收、模板翻新、模板再周轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)，管理難度大、精細(xì)化程度要求高；基于這兩方面因素和壓力，一些精細(xì)化管理薄弱及模板保有量有限的企業(yè)選擇退出行業(yè)。

　　③行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

　　近年來(lái)，受地產(chǎn)調(diào)控政策、大宗商品價(jià)格波動(dòng)等因素影響，行業(yè)進(jìn)入門檻提高，且部分小微企業(yè)選擇退出，行業(yè)兩極分化加速。據(jù)中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年建筑鋁合金模板行業(yè)生產(chǎn)銷售、租賃承包收入346.2億元，企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入在0.5億-2億元的企業(yè)數(shù)量占比為44.2%，占比最多；經(jīng)營(yíng)收入2億元以上企業(yè)數(shù)量占比為31.3%，同比變化不大；近兩年來(lái)頭部企業(yè)憑借其在規(guī)模、品質(zhì)、品牌和渠道等方面形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)占比保持穩(wěn)定，國(guó)企民企融合發(fā)展、資源整合優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

　　④生產(chǎn)租賃一體化，突出精細(xì)化管理

　　目前鋁合金模板企業(yè)生產(chǎn)加租賃一體化經(jīng)營(yíng)是行業(yè)的典型特征，鋁模租賃業(yè)務(wù)鏈條長(zhǎng)且復(fù)雜，涉及的產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)眾多，平均每個(gè)樓棟涉及鋁模板零件（不含輔料配件類）接近萬(wàn)件，且企業(yè)同時(shí)服務(wù)的項(xiàng)目多，區(qū)域覆蓋范圍廣，因此對(duì)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及舊板利用率要求高，對(duì)企業(yè)在業(yè)務(wù)全流程及各環(huán)節(jié)上的精細(xì)化管理水平的要求更為突出。

　　（2）附著式升降作業(yè)安全防護(hù)平臺(tái)

　　近年來(lái)，受地產(chǎn)調(diào)控政策及大宗商品價(jià)格波動(dòng)等因素影響，防護(hù)平臺(tái)市場(chǎng)存量增速放緩，但現(xiàn)階段仍處于代替?zhèn)鹘y(tǒng)腳手架產(chǎn)品工藝升級(jí)期，整體市場(chǎng)依舊處于景氣區(qū)間，據(jù)中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，全國(guó)防護(hù)平臺(tái)市場(chǎng)保有量約137.7萬(wàn)個(gè)機(jī)位（約3.4萬(wàn)棟樓），全年防護(hù)平臺(tái)生產(chǎn)銷售、租賃承包收入298億元，較2021年下降9.7%。防護(hù)平臺(tái)產(chǎn)品協(xié)同鋁模系統(tǒng)，能為客戶提供全方位的一站式服務(wù)，鋁合金模板的推廣也加快了防護(hù)平臺(tái)產(chǎn)品的滲透速度。

　　3、公司所處的行業(yè)地位

　　公司自成立至今，深耕建筑模架行業(yè)，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并于2021年4月成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，是細(xì)分行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)企業(yè)特級(jí)資質(zhì)，為中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位，是中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)大灣區(qū)鋁模爬架分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，先后獲得過(guò)中國(guó)模板腳手架行業(yè)名牌企業(yè)、行業(yè)骨干企業(yè)、租賃誠(chéng)信企業(yè)及科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)等榮譽(yù)，并作為主要參與人參與編制了組合鋁模板協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。公司產(chǎn)品和服務(wù)受行業(yè)和客戶高度認(rèn)可，在國(guó)內(nèi)，公司產(chǎn)品被評(píng)為“江西省優(yōu)秀產(chǎn)品”及“江西省名牌產(chǎn)品”，并多次因可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)秀的技術(shù)服務(wù)被客戶授予“優(yōu)質(zhì)鋁模供應(yīng)商”等稱號(hào)；在國(guó)外，公司鋁模系統(tǒng)產(chǎn)品通過(guò)新加坡政府建筑施工局（BCA）的嚴(yán)格測(cè)評(píng)并取得了BAND2認(rèn)證，公司成為目前國(guó)內(nèi)外取得該資質(zhì)的少數(shù)企業(yè)之一。

　　4、行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　（1）研發(fā)設(shè)計(jì)智能化

　　鋁模板行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確率、交付時(shí)間都提出了更高的要求。目前國(guó)內(nèi)鋁模板的標(biāo)準(zhǔn)化率相對(duì)較低，不同項(xiàng)目的模板通用性不高，對(duì)鋁模板全自動(dòng)化生產(chǎn)造成較大阻力，與此同時(shí)也導(dǎo)致鋁模板行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。在效率與質(zhì)量的要求下，智能化設(shè)計(jì)顯得尤為重要。通過(guò)合理運(yùn)用BIM智能技術(shù)等優(yōu)化鋁模板的研發(fā)設(shè)計(jì)，自動(dòng)高效地建立模板系統(tǒng)的虛擬模型，不僅配模準(zhǔn)確率更高，大大減少現(xiàn)場(chǎng)變更頻率，而且提升了配模效率，未來(lái)智能設(shè)計(jì)技術(shù)將在行業(yè)得到更廣泛的應(yīng)用。

　　（2）生產(chǎn)加工自動(dòng)化

　　鋁模板生產(chǎn)工藝和設(shè)備的水平直接影響到鋁模板的可靠性和穩(wěn)定性，而產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響到下游工程質(zhì)量，因此生產(chǎn)工藝和設(shè)備對(duì)鋁合金模板生產(chǎn)起著極為關(guān)鍵的作用。鋁模板生產(chǎn)已開(kāi)始采用自動(dòng)沖孔機(jī)和全智能焊接機(jī)器人等自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，不僅提高了鋁模系統(tǒng)的制造精度，還提升了生產(chǎn)效率，節(jié)約了人工成本。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，加大對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線的投入、提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平將是鋁模板行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　（3）產(chǎn)品應(yīng)用廣泛化

　　鋁模板具有重量輕、強(qiáng)度高、精度高、拼縫少、施工方便、周轉(zhuǎn)次數(shù)高、均攤費(fèi)用低、成型混凝土表面質(zhì)量高、回收價(jià)值高和綜合經(jīng)濟(jì)效益好等特點(diǎn)，應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大。近年市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展期，產(chǎn)品應(yīng)用不僅從建筑標(biāo)準(zhǔn)層擴(kuò)展到地下室、裙樓等非標(biāo)準(zhǔn)層，還從民用建筑延伸至公共建筑，地鐵、隧道、橋梁和管廊等公共工程項(xiàng)目也開(kāi)始使用鋁模板，行業(yè)內(nèi)企業(yè)迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

　　（4）專業(yè)服務(wù)綜合化

　　目前鋁模板行業(yè)正處于快速發(fā)展期，大量企業(yè)涌入市場(chǎng)，很多新進(jìn)入者對(duì)行業(yè)的把握度不夠，重經(jīng)營(yíng)、輕服務(wù)是中小鋁模板企業(yè)存在的普遍問(wèn)題。建筑鋁模板的研發(fā)和生產(chǎn)涉及建筑、材料、軟件、焊接、自動(dòng)化、力學(xué)等多學(xué)科技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，鋁模板行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要服務(wù)于施工現(xiàn)場(chǎng)，深入了解建筑施工需求，不斷改進(jìn)鋁模板的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝，為客戶提供涵蓋鋁模系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、租賃和技術(shù)支持的一體化綜合服務(wù)方案。隨著建筑業(yè)整體分工的不斷細(xì)化，提升綜合服務(wù)能力、優(yōu)化客戶體驗(yàn)已成為鋁模板企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。